Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились огромные долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в ветхой лачуге, постоянно недоедал и отчаянно пытался найти способ рассчитаться с якудза.
Отчаявшись, он пошел на крайние меры - продал часть органов, а затем занялся запрещенной охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита - странное существо с бензопилой вместо головы. Но однажды якудза подстроили ловушку, используя Дэндзи в качестве жертвоприношения.
Чудом Потита спас своего хозяина, влившись в его тело и став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в смертоносные бензопилы. Его уникальные таланты не остались незамеченными - Бюро общественной безопасности предложило ему работу по борьбе с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и импульсивную Пауэр, наполовину демона. Но больше всего его внимание привлекла загадочная руководительница Макима, в которую он без памяти влюбился.
