В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтун, работает там вышибалой. Ему нужно найти временную работу на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планирует концертный тур по южным штатам. Ширли - образованный и состоятельный афроамериканец, виртуозно исполняющий классические произведения. В тех местах ещё сохраняются расистские взгляды и практика разделения по расовому признаку. Музыкант ищет человека, который будет выполнять обязанности шофёра, охранника и помощника в различных ситуациях. Так совершенно разные люди отправляются в путешествие, которое коренным образом повлияет на судьбу каждого из них.
