Уолтер Уайт преподаёт химию в школе и получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. У Джесси уже есть опыт в этом деле, но недавний рейд лишил его напарника и места, где он работал.