Луис с сыном поехали в Марокко, чтобы найти свою дочь. Она исчезла после вечеринки, которая проходила в пустыне. Путешествуя по разным городам, они услышали слухи о таинственной тусовке. Этот рейв, по рассказам, должен был состояться где-то у самой границы с Мавританией.
